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稀土釹鐵硼需求超預期 景氣度高企


  稀土釹鐵硼需求超預期 景氣度高企 上市公司擴產馬不停蹄

  作為稀土永磁材料體系中應用范圍最廣、發(fā)展速度最快、綜合性能最優(yōu)的釹鐵硼永磁材料,目前在國內已經形成了群雄逐鹿態(tài)勢。

  稀土磁材需求大超預期,相關上市公司正在加緊擴產。

  “現在產品供不應求,車間都是在加班加點,我們的產能一直在爬坡,之前的規(guī)劃產能可能會提前實現。”正海磁材(300224.SZ)有關人士2月23日下午告訴21世紀經濟報道記者。

  而在這波稀土釹鐵硼擴產大潮中,最新借助再融資的是中科三環(huán)(000970.SZ)。

  根據公告,中科三環(huán)計劃通過配股募資7.2億元,全部用于總投資8.9億元的稀土永磁材料新建、擴產改造和加工項目。

  2月23日晚,中科三環(huán)公告顯示,其本次配股發(fā)行成功。

  21世紀經濟報道記者計算得知,中科三環(huán)此番配股的募投項目,將新增年產各類規(guī)格的燒結釹鐵硼磁體合金毛坯8262.25噸生產能力,可加工成合格成品5216噸。

  上市公司掀起擴產潮  作為稀土永磁材料體系中應用范圍最廣、發(fā)展速度最快、綜合性能最優(yōu)的釹鐵硼永磁材料,目前在國內已經形成了群雄逐鹿態(tài)勢。

  “主要上市公司中,大家現在的產能都差不多,中科三環(huán)會多一點,為2萬噸多,其他的基本都在一個水平線。”寧波韻升(600366.SH)相關負責人對21世紀經濟報道記者說。

  統(tǒng)計顯示,在A股市場,主營從事釹鐵硼永磁材料的上市公司主要是中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材、金力永磁(300748.SZ)、大地熊(688077.SH)和英洛華(000795.SZ)。

  由于下游需求旺盛,相關上市公司的擴產步伐也在加快。

  “我們的產能利用率比較理想,一直都是滿產。”前述正海磁材有關人士表示,“現在產能是1.6萬噸,規(guī)劃是到2026年實現產能3.6萬噸,但可能會提前實現。”

  而正海磁材2020年底產能為1萬噸/年,此前公布的計劃是到2021年底將具備年產1.5萬噸的生產能力,但目前已經超過這個目標。

  “2021年底,我們的產能是1.2萬噸,原定目標是在2022年底完成7000噸擴產計劃,現在根據市場情況,正在加速推進。”上述寧波韻升相關負責人透露,“7000噸擴產計劃中有部分設備已經調試好投入生產使用了,但因這個項目沒有整體結束,大致推算目前產能為1.4萬噸至1.5萬噸。”

  金力永磁工作人員也告訴21世紀經濟報道記者,其包頭項目已于去年底投產,今年二季度可以達到滿產狀態(tài),屆時總產能達到2.3萬噸,計劃到2025年達到4萬噸產能規(guī)模。

  除了已經明確并在實施的擴產計劃,相關上市公司亦有中長期擴產安排?! ?ldquo;現在景氣度很高,需求在增加,同行都在擴產,不擴產怎么去滿足需求。”上述寧波韻升相關負責人指出,“我們也會根據市場節(jié)奏,該擴產的時候去擴產,等到確定的時候跟市場說。”

  擴產的另一個因素,在于產能利用率的提升。

  以中科三環(huán)為例,其2020年產能利用率為64.01%,2021年上半年上升到了82.65%。

  而上述金力永磁工作人員對21世紀經濟報道記者宣稱,其產能利用率近4年都是在95%以上。

  根據各家上市公司公開資料梳理,預計到2025年,高性能釹鐵硼磁材毛坯總產能或超19萬噸。

  行業(yè)龍頭逐步掌握核心技術

  雖然隨著“碳達峰”與“碳中和”目標推動,稀土釹鐵硼需求釋放巨大潛力,但各家上市公司的盈利水平亦有參差。

  21世紀經濟報道記者對比發(fā)現,以前述6家同行業(yè)上市公司釹鐵硼磁材產品毛利率來看,2018年和2019年是大地熊居首,其毛利率分別達到24.4%與25.46%,2020年則是金力永磁的24.24%領先,2021年上半年是寧波韻升的29.27%居高。

  而中科三環(huán)卻一直處于墊底狀態(tài),其2018年至2021年上半年的釹鐵硼磁材毛利率,分別是19.45%、18.46%、12.87%、14.67%。

  對此,中科三環(huán)解釋稱,主要原因系客戶結構及市場競爭綜合因素導致。

  “各家都有不同的發(fā)力點,客戶結構還是有明顯差異,比如寧波韻升電子類比較專長,中科三環(huán)汽車(客戶)挺多的。”前述正海磁材有關人士對21世紀經濟報道記者稱。

  即便需求不斷增加,但中科三環(huán)指出,目前國內絕大多數釹鐵硼永磁材料生產企業(yè)規(guī)模較小、技術水平低、工藝設備落后,產品為中低端制品,同質化嚴重,競爭激烈。

  據統(tǒng)計,目前,我國大約有200多家釹鐵硼永磁生產企業(yè)。不過,產業(yè)集中度較低,絕大部分企業(yè)的年產在1500噸以下,萬噸以上規(guī)模的基本是上市公司,兩極分化比較嚴重。

  “大部分釹鐵硼永磁生產企業(yè)規(guī)模較小,研發(fā)能力較弱,產品以中低端產品為主,競爭力不強,但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)通過對國際先進技術的引進、消化、吸收和自主研發(fā),逐步掌握了生產中高端釹鐵硼的核心技術,產品質量達到國際先進水平,逐步在國內市場占據了主導地位,并不斷參與國際市場競爭。”華寶證券研報指出。

  因而,在競爭中脫穎而出的頭部企業(yè),正在加快做大做強。

  梳理各家相關上市公司資料可知,釹鐵硼磁材產品除了通常的資金壁壘、技術和人才壁壘,產品認證和市場在位壁壘更是存在很高門檻。

  比如,新能源汽車、消費電子、工業(yè)電機等各個領域內國際知名企業(yè),對磁體產品一致性和穩(wěn)定性具有極高的要求,每百萬件產品一般僅允許1-2件次品;獲得汽車類企業(yè)合格供應商資格,一般需花費5年以上的時間。

  上游企業(yè)尋找切入點

  在稀土釹鐵硼行業(yè)逐步形成頭部企業(yè)競爭格局之際,上游供應商也在尋找切入點。

  21世紀經濟報道記者注意到,包括北方稀土(600111.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)等擁有稀土開采、冶煉分離指標的企業(yè),也在布局釹鐵硼磁材。

  根據2021年10月公告,北方稀土及其子公司包鋼磁材與安泰科技(000969.SZ)合資組建稀土永磁業(yè)務新公司,按41.5%、7.5%、51%比例出資建設年產5000噸稀土永磁產業(yè)化項目。

  北方稀土稱,此次合作是為了進一步擴大公司稀土磁性材料產業(yè)的稀土永磁體產能規(guī)模,緊抓新能源汽車、風力發(fā)電、消費電子等產業(yè)領域發(fā)展機遇,豐富稀土永磁體產品結構,提升高端磁體市場份額和盈利能力,提升公司稀土磁性材料產業(yè)發(fā)展質量和產品附加值。

  公告預計,上述項目達產后,正常年銷售收入約11.25億元,稅后凈利潤約7016萬元,項目投資回收期約7.26年(含兩年建設期)。

  而廈門鎢業(yè)則是更早就進入高端釹鐵硼磁性材料領域。

  公開資料顯示,廈門鎢業(yè)于2012年投產3000噸高端釹鐵硼磁性材料的產能。

  廈門鎢業(yè)2021年3月6日又公告,其全資子公司金龍稀土擬投資4.23億元,建設年產4000噸高性能稀土永磁材料項目。該項目預計2023年達產,達產后預計年平均銷售收入8.84億元,年平均稅后利潤8470萬元,全部投資回收期6.92年。

  廈門鎢業(yè)表示,此舉通過進一步擴大公司高性能稀土永磁材料的產能,有利于公司鞏固和擴張市場份額,增強公司稀土板塊的整體競爭。

  “稀土供應商很早之前就有涉獵這個領域(釹鐵硼磁性材料),但可能是術業(yè)有專攻,我了解到都不成氣候。”一位釹鐵硼領域上市公司高管對21世紀經濟報道記者說,“市場是最好的檢驗,現在主要競爭對手還是專業(yè)做釹鐵硼的幾家上市公司,目前沒有聽稀土供應商在這方面對我們產生競爭壓力。”

  另一個原因或許還在于,以日立金屬為代表的國際領先企業(yè)掌握了多項釹鐵硼專利,而我國目前僅有中科三環(huán)、寧波韻升、大地熊、安泰科技、正海磁材以及未上市的京磁材料、金雞強磁、斯洛瑪格等8家企業(yè)獲得專利許可或授權。

  由此,中科三環(huán)指出,受到專利的影響,大部分國內釹鐵硼永磁材料生產企業(yè)無法直接向國際市場大規(guī)模出口產品,下游客戶特別是知名企業(yè)出于法律風險的考慮,亦不愿冒險采用無專利授權的釹鐵硼磁體及其組件。

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